Primera parte
Naruto al principio era un estudiante mediocre y una persona muy poco ejemplar, ya que constantemente hacía bromas en la aldea y siempre era muy malo realizando jutsus. Cuando fue a presentar el examen para ser Genin, Naruto fue el único que no supero la prueba (ya que la prueba final consistía en aprender a usar el bunshin no Jutsu y el Henge no Jutsu). Para poder convertirse en Genin, Mizuki un ninja ambicioso, le sugirió que encontrara el Pergamino del Sello del Primer Hokage, que contenía jutsus prohibidos o Kinjutsus. Cuando el Tercer Hokage se enteró, encargó a un grupo de Chūnin la misión de encontrar a Naruto, siendo el primero en encontrarlo Iruka. Cuando Naruto explicó que el que le dijo que robara el Pergamino fue Mizuki, este ultimo aparece, atacando a Iruka y revelando la verdad sobre el Kyūbi a Naruto, quien escapa por su confusión. Finalmente, justo cuando Mizuki iba a matar a Iruka, Naruto intervino usando el Jutsu: Multiclones de Sombras, venciendo así a Mizuki y convirtiéndose a la vez en Genin.Como Genin, es colocado en el grupo 7, junto a Sakura Haruno, por quien Naruto tiene sentimientos ocultos y Uchiha Sasuke, quien por su perfeccionismo y gran habilidad, se convertiría en el gran rival de Naruto. Como sensei del grupo entra Kakashi Hatake, que tenía la fama de que ninguno de los grupos que iban a estar con él habían conseguido pasar su prueba inicial. La prueba consistía en conseguir quitarle uno de los dos cascabeles que llevaba. Al principio todos intentaron individualmente robar un cascabel de Kakashi, siendo el que más estuvo cerca de lograrlo Sasuke. Al final ninguno pudo arrebatarle un cascabel y castigó a Naruto por intentar robar la comida, advirtiéndoles a los demás que si le daban algo, los suspenderán. A pesar de su advertencia, tanto Sasuke como Sakura estuvieron a punto de darle comida, cuando Kakashi aparece enfurecido, a punto de castigarlos, preguntándoles porque se atrevieron a desobedecerle, a lo que ellos responde que son uno mismo y por eso actuaron como actuaron. Acto seguido Kakashi les aprobó como Genins oficiales.
Hacia el País de las Olas
A partir de aprobar el examen Genin el Equipo 7 empieza a realizar misiones, pero ninguna de gran dificultad. Naruto, impaciente, le pide a Sarutobi que les asigne una misión con mayor dificultad a las anteriores, a lo cual les encomienda una de clasificación C (la primera categoría de misión donde hay combates reales). Esta misión consiste en escoltar al constructor de puentes Tazuna, hasta su casa en el País de las Olas. La misión al inicio aparenta ser sencilla, pero se complica cuando el mafioso Gato contrata a Zabuza Momochi, un peligroso ninja renegado de la Aldea Oculta de la Niebla, para asesinar al constructor.
Tras una pelea inicial entre él y Kakashi, en la que aparentemente Zabuza es derrotado por un ANBU asesino de su propia aldea, el equipo llega a su destino, y esperan en la casa de Tazuna un tiempo hasta que Kakashi recupere fuerzas tras usar su Sharingan. Mientras Naruto se encontraba descansando en la formación de un día, se encontró con Haku, sin saber que era el mismo muchacho que había encontrado antes. Los dos tuvieron una conversación sobre aquellos que eran preciosos para ellos, y que seria capaces con tal de protegerlos. Después de que Haku se fuera, Naruto termino el entrenamiento, pero se quedó tan cansado que el resto del equipo 7 le permitió descansar al día siguiente, cuando fue a acompañar a Tazuna. Cuando se despertó, fue a ayudarles, sólo para descubrir que estaban en medio de la batalla con Zabuza y
A partir de aprobar el examen Genin el Equipo 7 empieza a realizar misiones, pero ninguna de gran dificultad. Naruto, impaciente, le pide a Sarutobi que les asigne una misión con mayor dificultad a las anteriores, a lo cual les encomienda una de clasificación C (la primera categoría de misión donde hay combates reales). Esta misión consiste en escoltar al constructor de puentes Tazuna, hasta su casa en el País de las Olas. La misión al inicio aparenta ser sencilla, pero se complica cuando el mafioso Gato contrata a Zabuza Momochi, un peligroso ninja renegado de la Aldea Oculta de la Niebla, para asesinar al constructor.
Tras una pelea inicial entre él y Kakashi, en la que aparentemente Zabuza es derrotado por un ANBU asesino de su propia aldea, el equipo llega a su destino, y esperan en la casa de Tazuna un tiempo hasta que Kakashi recupere fuerzas tras usar su Sharingan. Mientras Naruto se encontraba descansando en la formación de un día, se encontró con Haku, sin saber que era el mismo muchacho que había encontrado antes. Los dos tuvieron una conversación sobre aquellos que eran preciosos para ellos, y que seria capaces con tal de protegerlos. Después de que Haku se fuera, Naruto termino el entrenamiento, pero se quedó tan cansado que el resto del equipo 7 le permitió descansar al día siguiente, cuando fue a acompañar a Tazuna. Cuando se despertó, fue a ayudarles, sólo para descubrir que estaban en medio de la batalla con Zabuza y
Haku.
Naruto fue a ayudar a Sasuke en su batalla con Haku, pero ambos fueron atrapados por los Espejos Demoniacos Cristal de Hielo. Cuando Haku trato de usar una lluvia de agujas para matar a Naruto, Sasuke intervino para protegerlo, que aparece a morir en su lugar. Enfurecido por la aparente muerte de Sasuke, Naruto aprovechó el chakra del Nueve Colas,
Naruto fue a ayudar a Sasuke en su batalla con Haku, pero ambos fueron atrapados por los Espejos Demoniacos Cristal de Hielo. Cuando Haku trato de usar una lluvia de agujas para matar a Naruto, Sasuke intervino para protegerlo, que aparece a morir en su lugar. Enfurecido por la aparente muerte de Sasuke, Naruto aprovechó el chakra del Nueve Colas,
lo que le permite destruir los espejos de hielo, y posteriormente derrotar a Haku. Antes de que pudiera matar a Haku, sin embargo, la máscara que llevaba se rompió, dejando al descubierto la cara del niño Naruto se había reunido antes. Naruto se detuvo, pero Haku le preguntó que debía terminar el trabajo, puesto que él ya no podía ser de utilidad a Zabuza. Aunque Naruto trató de cumplir, Haku le detuvo en el último minuto, y se fue a ayudar a Zabuza.Cuando Naruto se dio cuenta de lo que había pasado, que Haku había dado su vida para salvar a una ingrata Zabuza, una indignada reprimenda Naruto a Zabuza por no apreciar las acciones de Haku. Conmovido por sus palabras, Zabuza mató a Gato que arrepentirnos en un esfuerzo por hacer justicia a Haku, pero murió de sus heridas. El puente fue terminado, y el País de las Olas se salvó. Con un Sasuke recuperado, el equipo 7 volvió aKonoha. En su camino a casa, Naruto dijo a Kakashi que, a pesar de que Haku y Zabuza eran sus enemigos, todavía le agradaban.
Exámenes Chūnin
a Lee porque estaba fastidiado de que siempre tomaran en cuenta a Sasuke y a él no, pero Lee sin necesidad de golpes logra derribarlo y dejarlo inconsciente.
En la primera fase del examen, se trata de una prueba escrita, todos los Genin deben copiar para aprobar, pero sin ser atrapados por los centinelas. Aunque el resto de los participantes se percataron de esto, Naruto no tenía ni idea, se esforzó por responder preguntas que estaban más allá de su intelecto, pero aun así fue incapaz de contestar correctamente alguna. Hinata quien estaba junto a él, se ofreció a que le copiara, pero se negó, por miedo a que lo atraparan y lo echaran del examen a él junto con su equipo. Naruto al ver que no podía contestar ni una sola pregunta se vio obligado a confiar en la décima para pasar. Ibiki Morino comentó que si alguien se negaba a contestar la décima pregunta no se les permitiría llevar a cabo el examen Chunin de nuevo y que no podrían salirse en pleno transcurso del examen, Naruto aun así insistió en responder la décima y última pregunta afirmando que algún día él se convertiría en Hokage. La décima pregunta consistía en saber si su voluntad era tan fuerte como para enfrentarse a lo desconocido, y después de responderla, Naruto y su equipo quedan calificados para la segunda fase. Después de esto el primer sensor, Ibiki Morino, se sorprende al saber que Naruto no contestó ni una sola pregunta en su examen escrito.
En la segunda fase, el Equipo 7 y el resto de los Genin son enviados al Bosque de la Muerte, la tarea de los equipos es tratar de conseguir un segundo pergamino (cielo o tierra) quitándoselo a otro equipo, pero deben obtener dos pergaminos diferentes, uno del cielo y otro de la tierra, ya que si son iguales será nula su calificación. Poco después de entrar al Bosque, Naruto es emboscado por un shinobi de la Lluvia el cual trata de hacerse pasar por él, pero Sasuke Uchiha logra percatarse de que era un jutsu de transformación y logra repelerlo yéndose del lugar. Después de esto una gran tempestad de viento provocada por Orochimaru hace que el Equipo 7 se divida, quedándose Sasuke y Sakura solos contra el sannin mientras que Naruto es tragado por una inmensa serpiente, Orochimaru inmoviliza a Sasuke y Sakura para matarlos, pero Sasuke logra persuadirlo salvando a Sakura y a él mismo de Orochimaru. Antes de que Sasuke le diera el pergamino a Orochimaru a cambio de que los dejara en paz, aparece Naruto interviniendo esto y mediante el chakra del Kyubi, Naruto obtiene una devastadora fuerza y ataca a la serpiente de Orochimaru. Orochimaru al ver tremenda fuerza sostiene a Naruto y le implanta el sello de los 5 puntos, por el cual lo deja totalmente inconsciente. Después de haber despertado, Naruto y su equipo junto con Kabuto son encaminados a la Torre de control, pero son encontrados por el Equipo Oboro quienes mediante un genjutsu solo hacen que caminen en círculos. Naruto mediante clones de sombras transformados en su equipo y en Kabuto, logra derrotar al Equipo Oboro y a sus clones, y así recobran su pergamino y pasan a
En la segunda fase, el Equipo 7 y el resto de los Genin son enviados al Bosque de la Muerte, la tarea de los equipos es tratar de conseguir un segundo pergamino (cielo o tierra) quitándoselo a otro equipo, pero deben obtener dos pergaminos diferentes, uno del cielo y otro de la tierra, ya que si son iguales será nula su calificación. Poco después de entrar al Bosque, Naruto es emboscado por un shinobi de la Lluvia el cual trata de hacerse pasar por él, pero Sasuke Uchiha logra percatarse de que era un jutsu de transformación y logra repelerlo yéndose del lugar. Después de esto una gran tempestad de viento provocada por Orochimaru hace que el Equipo 7 se divida, quedándose Sasuke y Sakura solos contra el sannin mientras que Naruto es tragado por una inmensa serpiente, Orochimaru inmoviliza a Sasuke y Sakura para matarlos, pero Sasuke logra persuadirlo salvando a Sakura y a él mismo de Orochimaru. Antes de que Sasuke le diera el pergamino a Orochimaru a cambio de que los dejara en paz, aparece Naruto interviniendo esto y mediante el chakra del Kyubi, Naruto obtiene una devastadora fuerza y ataca a la serpiente de Orochimaru. Orochimaru al ver tremenda fuerza sostiene a Naruto y le implanta el sello de los 5 puntos, por el cual lo deja totalmente inconsciente. Después de haber despertado, Naruto y su equipo junto con Kabuto son encaminados a la Torre de control, pero son encontrados por el Equipo Oboro quienes mediante un genjutsu solo hacen que caminen en círculos. Naruto mediante clones de sombras transformados en su equipo y en Kabuto, logra derrotar al Equipo Oboro y a sus clones, y así recobran su pergamino y pasan a
la siguiente ronda.
Debido que muchos Genin pasaron la segunda fase, el Tercer Hokage se vio en la necesidad de organizar
Debido que muchos Genin pasaron la segunda fase, el Tercer Hokage se vio en la necesidad de organizar
encuentros preliminares, donde los mismos Genin que lograron pasar se enfrentarían cara a cara para así disminuir el número de shinobi para la tercera fase. Después de ver los primeros encuentros, Naruto se enfrentaría contra Kiba y su perro, Akamaru. Kiba al recordar viejos momentos en la academia, creyó que Naruto sería pan comido. En el comienzo Kiba y Akamaru son los primeros en atacar y Naruto se las ve difícil. Naruto mediante un jutsu de transformación logra desenfocar a Kiba al saber que este le sería difícil saber quien era Naruto, pero gracias a su olfato, Kiba logra localizar a Naruto dándole un gran golpe, aun así Naruto revierte la transformación logrando convertirse ahora en Akamaru para confundir a Kiba, Kiba al ver a Naruto transformado en Akamaru, golpea a su otro clon dañando así al verdadero Akamaru y dejándolo inconsciente. Naruto al ver el momento de distracción de Kiba, revierte la transformación y lo ataca, pero este lo embiste, Naruto al ver que Kiba lo atacaría de nuevo decide sacar a la luz su nueva técnica pero en un intento fallido Kiba logra acercársele a él con un olfato 1000 veces más agudo, pero sin aviso Naruto le proporciona un gas en su cara y en ese mismo momento Naruto aprovecha para llevar a cabo su "Combo Uzumaki" dejando así a Kiba descalificado.Mientras se llevaban a cabo los enfrentamientos restantes, Naruto fue testigo de lo cruel que fue Neji Hyuga con su prima, Hinata. Naruto molesto por como Neji la trató, juró derrotar a Neji en su próximo combate contra él en un mes después. Mientras tanto, Naruto comenzó a entrenar con Ebisu para mejorar su control de chakra. Cuando Ebisu es noqueado por Jiraiya, Naruto obliga al sannin a que lo entrene en lugar de Ebisu, ya que este estaba inconsciente. Jiraiya al aceptar entrenarlo, le comenta a Naruto que él contiene en su interior al Kyubi y que el sello de los 5 puntos que Orochimaru había marcado en él provocaba inestabilidad en su control de chakra, así que lo retiro de Naruto. Después le enseñó como aprovechar el chakra del Kyubi, mostrándole a utilizar el jutsu de Invocación para convocar sapos. A pesar de tener poco éxito en un principio, Naruto logró finalmente convocar a Gamabunta, justo antes de que comenzaran las
rondas finales del examen.Cuando el combate contra Neji comienza, Naruto parecía estar en desventaja. A pesar de que fue capaz de abrumar a Neji con sus clones de sombras, ningún clon tuvo algún éxito. Neji convencido de que Naruto era un fracasado y que no tenía oportunidad contra alguien tan genio como él, liberó la técnica 8 Trigramas 64 Palmas, para alterar el flujo del chakra de Naruto. Naruto al no quedar mal tras su promesa, liberó reservas de chakra del Kyubi para revitalizarse, obteniendo mas velocidad y poder y volver a pelear contra Neji. Cuando el humo del impacto del chakra del Kyubi de Naruto y del torbellino de Neji se disipa, Naruto parece haber sido derrotado, pero en último minuto aparece debajo de la tierra dándole un golpe masivo a Neji dejándolo tirado en el suelo. Neji es llevado adentro, pensando en el hecho de que el destino no está previsto, ya que un fracaso podría vencer a un genio, mientras que Naruto se queda observando el resto de los enfrentamientos. Cuando Sasuke lucha contra Gaara, tiene envidia por las grandes capacidades que obtuvo mientras entrenaba con Kakashi, pero el enfrentamiento es interrumpido por la invasión a la Aldea de la Hoja.
Invasión a Konoha
En la invasión a la Aldea de la Hoja, Naruto cae en el genjutsu que Kabuto había esparcido en todo el estadio, pero fue despertado por Sakura para que pudieran ir tras Sasuke quien estaba persiguiendo a Gaara para poder seguir con su combate. Gracias a Pakkun pudieron llegar a tiempo antes de que Gaara matara a Sasuke. Intrigado por las habilidades de Naruto, Gaara obligó a Naruto a que peleara contra él, ya que si no lo hacía él mataría a Sakura. Naruto no estaba dispuesto a sacrificar las vidas de sus compañeros, así que con el chakra del Kyubi invocó a Gamabunta para luchar contra Gaara quien ya había liberado completamente a Shukaku.
Naruto con un golpe logra despertar a Gaara de su jutsu "muerte falsa". Ambos comparten golpes y caen al suelo agotados. Gaara se sorprende al ver que Naruto era tan fuerte, ya que se preocupa por los demás y no por si mismo, Naruto le explica que él también tuvo una infancia dura y solitaria y que gracias a sus amigos pudo liberarse de ella. Gaara lo entiende y es retirado por Temari y Kankuro, y en el trayecto Gaara se disculpa con sus hermanos, mientras que Naruto vuelve con Sasuke y Sakura a Konoha.
Los días pasan, y Naruto y el resto de los shinobis y habitantes de la aldea se reúnen para hacer acto de presencia en el funeral del Tercer Hokage por su sacrificio por el pueblo.
Naruto con un golpe logra despertar a Gaara de su jutsu "muerte falsa". Ambos comparten golpes y caen al suelo agotados. Gaara se sorprende al ver que Naruto era tan fuerte, ya que se preocupa por los demás y no por si mismo, Naruto le explica que él también tuvo una infancia dura y solitaria y que gracias a sus amigos pudo liberarse de ella. Gaara lo entiende y es retirado por Temari y Kankuro, y en el trayecto Gaara se disculpa con sus hermanos, mientras que Naruto vuelve con Sasuke y Sakura a Konoha.
Los días pasan, y Naruto y el resto de los shinobis y habitantes de la aldea se reúnen para hacer acto de presencia en el funeral del Tercer Hokage por su sacrificio por el pueblo.
El Regreso de Itachi Uchiha
Jiraiya convence a Naruto para que le acompañe en la búsqueda de Tsunade, una antigua amiga y excepcional ninja médico, diciéndole que le enseñará un movimiento mejor que el Chidori de Sasuke. La intención real del sannin es proteger a Naruto de la Organización Akatsuki, que anda buscándole para capturar a Kyubi y usarlo para sus propios fines.
Itachi Uchiha y Kisame Hoshigaki, miembros de dicha organización consiguen distraer a Jiraiya e intentan capturar a Naruto, pero la aparición de Sasuke les interrumpe: busca venganza contra su hermano mayor por haber matado a todo su clan. Itachi está a punto de matarle con su técnica Tsukuyomi cuando aparece Jiraiya y obliga a los dos miembros de Akatsuki a huir con la técnica que lleva a cabo, teniendo Itachi que usar la técnica Amaterasu para escapar.
Jiraiya le cuenta a Naruto el motivo por el que le persiguen, y el se da cuenta de que tiene que hacerse más fuerte para protegerse a sí mismo y a los demás de estos nuevos enemigos.
Jiraiya le cuenta a Naruto el motivo por el que le persiguen, y el se da cuenta de que tiene que hacerse más fuerte para protegerse a sí mismo y a los demás de estos nuevos enemigos.
La Búsqueda de Tsunade
Después de que la invasión a la aldea diera como resultado la muerte del Tercer Hokage, Jiraiya se encarga de buscar a una Quinta Hokage. Jiraiya convence a Naruto de que este lo acompañe en su búsqueda, con la promesa de enseñarle un nuevo jutsu. En el camino, se encuentran con Itachi Uchiha y Kisame Hoshigaki, dos miembros de la Organización Akatsuki, que trataron de capturar a Naruto para obtener al Kyubi sellado en él. Jiraiya fue capaz de deshacerse de ellos, pero sabía que Naruto sería el objetivo permanente de Akatsuki y que solo serían problemas para él. Para prepararse en futuros encuentros, Jiraiya le enseña a utilizar el Rasengan, un jutsu creado por Minato Namikaze.Naruto y Jiraiya finalmente encuentran a Tsunade, la candidata ideal para Quinto Hokage. Cuando rechazó la oferta e insultó a los antiguos hokages, Naruto furioso la atacó con un Rasengan incompleto. Aunque no logró conseguir nada, Naruto logró sorprender a Tsunade con su progreso, así que esta le hizo una apuesta: si él podía dominar la técnica en una semana, le daría su collar, pero de no ser así ella se quedaría con todo su dinero. Estuvo de acuerdo y comenzó a practicar, pero al terminar la semana aun le faltaba terminar la formación. Decepcionado, se reunió con Tsunade y Orochimaru, el que asesinó al Tercer Hokage, Naruto trató de combatir, pero Jiraiya se lo impidió.
Tsunade no tuvo intención de ayudar a Orochimaru, y luchó contra él y su mano derecha, Kabuto. Cuando Kabuto la dejo incapaz de luchar mediante su sangre (el hecho de que Tsunade era hemofóbica), Naruto acudió en su ayuda. Mediante un clon de sombra, Naruto fue capaz de finalizar el Rasengan perfectamente, golpeando a Kabuto, ganó la apuesta. Aun así, Naruto recibió un gran daño por parte de Kabuto en sus músculos y órganos internos, Tsunade le dio su collar y trató de curarlo. Tsunade al vencer a Orochimaru logró que se retirara junto con Kabuto, y al ver que Naruto despertó, decidió aceptar el cargo de Quinto Hokage y regresar a la aldea.
La Deserción de Sasuke
Después de la misión en el País del Té (Solo en el Anime), Sasuke comenzó a caer en las tentaciones de Orochimaru por conseguir mas poder, además de estar impulsado por su odio hacia Itachi. Estando en el hospital, Sasukedesafía a Naruto a una batalla en el tejado del Hospital de Konoha. Al iniciar la batalla y luego de unos cuantos golpes ambos deciden utilizar sus técnicas mas poderosas, el Rasengan y el Chidori respectivamente. En ese momento son detenidos por Kakashi quien los envía a volar a ambos, haciendo que sus jutsus choquen en otra parte. Sasuke creyendo que su Chidori había hecho mas daño, él ve el tanque de agua y observa que esta destruido totalmente por atrás sorprendiéndose del poder del Rasengan de Naruto. Kakashi ata a Sasuke a un árbol con Cuerdas de Alambre en donde se queda todo el día, hasta que es liberado por los Cuatro del Sonido. A la mañana siguiente, y al haberse enterado de la desaparición de Sasuke, se forma un equipo para traerlo devuelta denominado Equipo de Recuperación de Sasuke en donde Naruto era miembro. Cuando estaban a punto de partir de Konoha, Sakura los detiene y le pide a Naruto que traiga a Sasuke devuelta, Naruto le promete que lo traerá de vuelta no importa el precio.Cuando el equipo encuentra a los Cuatro del Sonido, quedan atrapados en unabarrera de tierra, Naruto intenta escapar utilizando un Rasengan, algo que fue inútil luego Shikamaru idea un plan para salir el cual es exitoso. Choji se queda para enfrentar a Jirobo mientras Naruto y los demás seguían al resto de los Cuatro del Sonido. Luego de que Neji se quedara a luchar con Kidomaru, Naruto y Shikamaru deciden seguir a Tayuya quien tenia el barril donde se encontraba Sasuke. Al alcanzar a Tayuya y quitarle el barril, este ultimo le es robado por Kimimaro, el antiguo líder de los Cuatro del Sonido. Naruto y Shikamaru se separan para luchar, Shikamaru se quedo enfrentando a Tayuyamientras Naruto fue a perseguir a Kimimaro. Al alcanzarlo comienzan una batalla. Naruto comienza atacando a Kimimaro pero este bloquea los ataques con sus huesos. Naruto enfadado y sin saber que hacer, libera un poco de Chakra de Kurama, haciendo mas de una decena de Clones de Sombra, casi todos son destruidos por la Danza de los Sauces de Kimimaro. Al seguir la lucha Sasuke despierta y sale del barril en la fase dos de su Sello Maldito, pero este lo desactiva. Naruto al verlo le dice unas palabras y Kimimaro le dice que se valla con Orochimaru a lo que Sasuke sin decir nada sale corriendo. Naruto decidido a seguirlo es detenido por Kimimaro, pero en ese momento aparece Rock Lee el cual le dice que persiga a Sasuke y que él se encarga.Al Naruto alcanzar a Sasuke, llega al Valle del Fin. Hay encuentra a un Sasuke totalmente diferente y al Sasuke verlo le dice que sus intenciones son matarlo y obtener así el Mangekyo Sharingan. Rápidamente comienzan una pelea y Naruto le dice que lo llevara devuelta a Konoha así tenga que romperle los brazos y las piernas, al mismo tiempo liberando un poco de Chakra deKurama, logrando emparejar un poco la pelea. Sasuke le dice que él no entiende su dolor ya que nunca conoció a sus padres, a lo que Naruto le responde que él es como su hermano, en ese preciso momento Sasukedespierta la tercer aspa de su Sharingan inclinando la pelea a su favor. Sasuke se coloca su Banda Ninja y le dice a Naruto que no le podrá hacer ni un rasguño. La pelea continua y Naruto decide hacer una cadena con sus Clones de Sombra, los cuales son eliminados por un jutsu de Elemento Fuego de Sasuke, dejando al Naruto original contra un piso chamuscado. Naruto se levanta y Sasuke empieza a golpearlo. Sasuke perfora uno de los pulmones de Naruto con su Chidori, pero este es sanado rápidamente por el Chakra del Kyubi. Naruto estando en desventaja y en ese momento se encontraba flotando, recibe ayuda del Kyubi en donde este le dio el Chakra necesario para entrar en la primera cola.
Naruto se levanto gracias al Chakra del Kyubi dándole un puñetazo en la cara a Sasuke haciendo que este se retuerza de dolor. Naruto es cubierto completamente por el chakra del Kyubi formando un manto con una cola. Sasuke siendo incapaz de leer los movimientos de Naruto es atacado por este utilizando las Armas de Chakra de Bestia con Cola, enviando a Sasuke y a si mismo contra las estatuas del lugar. En respuesta Sasuke activa la fase dos de su Sello Maldito, creando un Chidori oscuro, mientras que Naruto crea un Rasengan morado, ambos saltando y chocando sus respectivos jutsus.Sasuke intenta matar a Naruto con su brazo derecho tomándolo del cuello, sin éxito, en el mismo momento Naruto con su brazo izquierdo logra rasgar la Banda Ninja de Sasuke,luego de eso se crea una bola gigante oscura. Dentro de la bola se encontraban Naruto y Sasuke en donde estos recuerdan sus solitarias infancias, además de decirse algunas palabras, aparece un flashback de ellos haciendo el Sello de la Armonía. Al disiparse la esfera, Naruto y Sasuke se encontraban en el piso normales. Sasuke logra levantarse un poco quedando su cabeza junto con la de Naruto, venciéndolo y decide no matarlo, ya que quería conseguir su propio camino para superar a Itachi. Sasuke se levanta, herido y casi sin poder moverse, deja su Banda Ninjarasgada y se va del Valle del Fin, en dirección a Orochimaru.
Kakashi junto con Pakkun llegan al Valle del Fin y encuentran a Naruto inconsciente, Kakashi se disculpa con él por que no pudo llegar a tiempo. Naruto al despertar en el Hospital de Konoha, es visitado por Shikamaru en donde este le pregunta que paso con Sasuke, Naruto le responde con un tono triste que escapo, todo esto siendo escuchado por Sakura detrás de la puerta de la habitación, donde se encontraba Naruto. Luego, Tsunade y Sakuraentran en la habitación, Naruto se disculpa con Sakura, esta le responde que por que se disculpa, igual que siempre se sobre esforzó. Naruto sigue insistiendo y le dice a Sakura que cumplirá su promesa, y añade que él nunca retira su palabra ya que ese es su camino ninja. Mas tarde, Jiraiya entonces visita a Naruto y trata de convencerlo de que desista de la idea de traer de vuelta a Sasuke ya que sabe del dolor que esto conlleva por haber intentado en el pasado traer de vuelta a Orochimaru a su Konoha y no quiere que él, pase por lo mismo. Naruto le dice a su Jiraiya que por más que quisiera no podría desistir ya que sería más feliz perdiendo el tiempo con tal de traer de regreso a casa a Sasuke. Jiraiya entonces decide llevarse a Naruto con él para que se someta a un nuevo entrenamiento que duraría dos años y medio el cual concluirá cuando Naruto crea estar listo. Naruto al recuperarse de sus heridas se va de Konoha con Jiraiya.
